Degroof Petercam Investment Banking confirme sa position de leader dans le conseil en financement

Degroof Petercam Investment Banking confirme sa position de leader dans le conseil en financement

Mardi 25 janvier 2022 - Degroof Petercam Investment Banking confirme sa position de leader dans le conseil en financement notamment en placement privé en se plaçant en seconde position du classement « EMEA Private Placement 2021 » réalisé par Dealogic et qui distingue région par région les principaux acteurs du placement privé en dette.

L’offre de conseil en financement de Degroof Petercam, qui représente un pilier important du développement de l’activité de banque d’affaires, s’appuie sur l’expérience d’une équipe senior et vise à servir les besoins d’une clientèle d’ETI, de fonds de Private Equity Mid Market et de grands groupes en offrant des solutions de Capital Structure Advisory, Rating Advisory, Levée de financements et de Restructuring.

En 2021, parmi l’ensemble des opérations réalisées, Degroof Petercam a notamment conseillé Focus Home Interactive dans la mise en place d’un financement d’acquisition tirable de 140 M€, Biogroup pour ses financements de marché pour un montant de 3,4 md€ avec notamment l’émission d’un High Yield inaugural, Vilmorin dans la mise en place d’un Eurobond de 450 M€ dédié à son refinancement, le Groupe Bridge dans le cadre d’un refinancement et de l’entrée d’un nouvel actionnaire, ou encore le Groupe Gorgé dans la mise en place de son premier crédit syndiqué à impact de 145 M€.

Historiquement très présent sur le segment du financement Placement Privé Euro et US, Degroof Petercam dispose aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une pratique reconnue sur une très grande variété d’instruments financiers permettant de répondre aux enjeux spécifiques de chacun de ses clients (Euro PP, US PP, Schuldshein, Bancaire, ou TLB, High Yield, Mezzanine, Unitranche, PIK etc.). ​

Notamment, Degroof Petercam Investment Banking se différencie sur le marché du conseil en financement par une démarche / méthodologie propre de Capital Structure Advisory et un accès direct aux marchés de capitaux grâce à une capacité de distribution offerte par la Banque Degroof Petercam depuis ses salles de marché en Belgique et au Luxembourg et des équipes dédiées en Rating Advisory.

Source : Dealogic 2021
Source : Dealogic 2021

A propos de Degroof Petercam Investment Banking

Degroof Petercam Investment Banking emploie plus de 140 experts en marchés financiers, conseil financier et fusions et acquisitions. Ils servent les investisseurs institutionnels, les entreprises et les entrepreneurs depuis des bureaux localisés en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

En tant que membre d'IMAP, un partenariat de premier plan en matière de conseil en fusions et acquisitions de sociétés de taille moyenne présent dans 39 pays, et en tant que partenaire exclusif pour la Belgique et la France, Degroof Petercam Investment Banking a une portée mondiale. ​

 

 

A propos de Degroof Petercam

Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de référence basée à Bruxelles. Groupe indépendant détenu par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme, nous proposons nos services à des investisseurs privés et institutionnels.

Nos clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant banque privée, gestion institutionnelle, investment banking (corporate finance et global markets) et asset services. Le total des avoirs de notre clientèle - toutes activités confondues (sous gestion, sous administration et en dépôt) et représente 86 milliards d’euros.

Nous employons plus de 1.500 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong. 


Degroof Petercam
Rue de l'Industrie
1040 Bruxelles